Сравнение JOYT с BBUS
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JOYT is actively managed, while BBUS is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 11.12% | 7.14% |
Correlation
The correlation between JOYT and BBUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов JOYT и BBUS
Секторы
JOYT
BBUS
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
JOYT
BBUS
Финансовые услуги
JOYT
BBUS
Коммуникационные услуги
JOYT
BBUS
Потребительский циклический сектор
JOYT
BBUS
Здравоохранение
JOYT
BBUS
Промышленность
JOYT
BBUS
Потребительский защитный сектор
JOYT
BBUS
Энергетика
JOYT
BBUS
Коммунальные услуги
JOYT
BBUS
Недвижимость
JOYT
BBUS
Сырьевые материалы
JOYT
BBUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOYT vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JOYT
BBUS
Сравнение JOYT c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.84 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и BBUS
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -35.35% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.28% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.45% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 11.87% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 17.03% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 19.59% | -10.23% |
Сравнение комиссий JOYT и BBUS
JOYT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и BBUS
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BBUS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JOYT and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for JOYT.
BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.45% for JOYT.
JOYT is categorized as Derivative Income, while BBUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор