Сравнение JNBSX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.70% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и CONWX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
JNBSX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
JNBSX
CONWX
Сравнение JNBSX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.71 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.37 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.21 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 12.51 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и CONWX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и CONWX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -26.09% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -8.60% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -12.49% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -26.09% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -1.27% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.78% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.52% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и CONWX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.25% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 5.47% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 10.70% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 10.27% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 11.16% | -3.31% |