Сравнение JMTG с BBUS
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JMTG is actively managed, while BBUS is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 11.12% | 10.84% |
Correlation
The correlation between JMTG and BBUS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов JMTG и BBUS
Секторы
JMTG
BBUS
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
JMTG
BBUS
Финансовые услуги
JMTG
BBUS
Здравоохранение
JMTG
BBUS
Недвижимость
JMTG
BBUS
Коммуникационные услуги
JMTG
BBUS
Энергетика
JMTG
BBUS
Потребительский защитный сектор
JMTG
BBUS
Потребительский циклический сектор
JMTG
BBUS
Промышленность
JMTG
BBUS
Сырьевые материалы
JMTG
BBUS
Коммунальные услуги
JMTG
-
BBUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JMTG
BBUS
Сравнение JMTG c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и BBUS
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -35.35% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.28% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -5.45% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 11.87% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 17.03% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 19.59% | -15.92% |
Сравнение комиссий JMTG и BBUS
JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и BBUS
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности BBUS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and BBUS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.98% for BBUS.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while BBUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор