Сравнение JMIEX с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
JMIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMIEX или XCEM.
Корреляция
Корреляция между JMIEX и XCEM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMIEX и XCEM
Основные характеристики
JMIEX:
0.81
XCEM:
0.37
JMIEX:
1.20
XCEM:
0.58
JMIEX:
1.15
XCEM:
1.07
JMIEX:
0.29
XCEM:
0.47
JMIEX:
2.81
XCEM:
1.05
JMIEX:
4.23%
XCEM:
4.97%
JMIEX:
14.62%
XCEM:
14.16%
JMIEX:
-62.02%
XCEM:
-40.92%
JMIEX:
-32.55%
XCEM:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, JMIEX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 2.77%.
JMIEX
6.89%
5.02%
3.58%
10.73%
0.66%
4.00%
XCEM
2.77%
1.40%
-4.37%
3.33%
4.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMIEX и XCEM
JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMIEX и XCEM
JMIEX
XCEM
Сравнение JMIEX c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIEX и XCEM
Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности XCEM в 2.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1.41% | 1.51% | 1.56% | 0.54% | 0.58% | 0.14% | 0.81% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.98% | 1.06% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.69% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMIEX и XCEM
Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMIEX и XCEM
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.