Сравнение XCEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
XCEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или SPEM.
Корреляция
Корреляция между XCEM и SPEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и SPEM
Основные характеристики
XCEM:
0.23
SPEM:
1.04
XCEM:
0.41
SPEM:
1.52
XCEM:
1.05
SPEM:
1.19
XCEM:
0.31
SPEM:
0.75
XCEM:
0.69
SPEM:
3.26
XCEM:
4.85%
SPEM:
4.66%
XCEM:
14.39%
SPEM:
14.66%
XCEM:
-40.92%
SPEM:
-64.41%
XCEM:
-8.28%
SPEM:
-7.04%
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 2.11%.
XCEM
1.96%
0.80%
-2.17%
3.13%
4.66%
N/A
SPEM
2.11%
3.00%
6.40%
16.05%
4.48%
4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и SPEM
XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XCEM и SPEM
XCEM
SPEM
Сравнение XCEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и SPEM
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что сопоставимо с доходностью SPEM в 2.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.71% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.72% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и SPEM
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и SPEM
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.