Сравнение XCEM с EMXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).
XCEM и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или EMXC.
Корреляция
Корреляция между XCEM и EMXC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и EMXC
Основные характеристики
XCEM:
0.33
EMXC:
0.53
XCEM:
0.54
EMXC:
0.80
XCEM:
1.07
EMXC:
1.10
XCEM:
0.45
EMXC:
0.61
XCEM:
1.24
EMXC:
1.93
XCEM:
3.82%
EMXC:
3.91%
XCEM:
14.21%
EMXC:
14.12%
XCEM:
-40.92%
EMXC:
-42.80%
XCEM:
-9.22%
EMXC:
-9.59%
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 3.66%.
XCEM
1.33%
-1.47%
-3.54%
3.10%
3.44%
N/A
EMXC
3.66%
-1.43%
-3.11%
5.76%
4.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и EMXC
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCEM c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и EMXC
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности EMXC в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.74% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.66% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и EMXC
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и EMXC
Текущая волатильность для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) составляет 3.42%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что XCEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.