Сравнение XCEM с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
XCEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или EDIV.
Корреляция
Корреляция между XCEM и EDIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и EDIV
Основные характеристики
XCEM:
0.52
EDIV:
1.33
XCEM:
0.79
EDIV:
1.95
XCEM:
1.10
EDIV:
1.24
XCEM:
0.66
EDIV:
1.57
XCEM:
1.64
EDIV:
4.04
XCEM:
4.44%
EDIV:
3.99%
XCEM:
14.10%
EDIV:
12.07%
XCEM:
-40.92%
EDIV:
-53.35%
XCEM:
-8.83%
EDIV:
-8.67%
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью -1.23%.
XCEM
1.35%
0.44%
-4.56%
5.21%
3.45%
N/A
EDIV
-1.23%
-0.52%
0.61%
14.67%
6.21%
4.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и EDIV
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XCEM и EDIV
XCEM
EDIV
Сравнение XCEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и EDIV
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности EDIV в 3.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.72% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 3.99% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и EDIV
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и EDIV
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.