Сравнение XCEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
XCEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между XCEM и VWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и VWO
Основные характеристики
XCEM:
0.16
VWO:
0.69
XCEM:
0.32
VWO:
1.07
XCEM:
1.04
VWO:
1.13
XCEM:
0.21
VWO:
0.44
XCEM:
0.54
VWO:
2.49
XCEM:
4.35%
VWO:
4.16%
XCEM:
14.31%
VWO:
14.96%
XCEM:
-40.92%
VWO:
-67.68%
XCEM:
-10.38%
VWO:
-13.06%
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -2.34%.
XCEM
-0.37%
-4.08%
-9.06%
1.86%
3.07%
N/A
VWO
-2.34%
-5.17%
-2.71%
9.85%
1.94%
3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и VWO
XCEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XCEM и VWO
XCEM
VWO
Сравнение XCEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и VWO
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VWO в 3.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.77% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.28% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и VWO
Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и VWO
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.