Сравнение JIVE с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
JIVE и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIVE или SCHY.
Корреляция
Корреляция между JIVE и SCHY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и SCHY
Основные характеристики
JIVE:
1.70
SCHY:
0.65
JIVE:
2.26
SCHY:
0.96
JIVE:
1.29
SCHY:
1.12
JIVE:
2.78
SCHY:
0.58
JIVE:
6.66
SCHY:
1.36
JIVE:
3.37%
SCHY:
5.21%
JIVE:
13.18%
SCHY:
10.93%
JIVE:
-8.05%
SCHY:
-24.03%
JIVE:
0.00%
SCHY:
-6.53%
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 5.45%.
JIVE
8.27%
7.68%
6.84%
20.42%
N/A
N/A
SCHY
5.45%
4.77%
-1.40%
4.85%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIVE и SCHY
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JIVE и SCHY
JIVE
SCHY
Сравнение JIVE c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и SCHY
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SCHY в 4.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.29% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 4.40% | 4.64% | 3.97% | 3.68% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и SCHY
Максимальная просадка JIVE за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и SCHY
Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 3.12%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.