Сравнение JIVE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
JIVE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIVE или VEA.
Основные характеристики
| JIVE | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.31% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 20.41% | 17.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 13.15% | 13.21% |
| Макс. просадка | -7.77% | -60.70% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между JIVE и VEA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и VEA
С начала года, JIVE показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 9.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIVE и VEA
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIVE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и VEA
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VEA в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 0.65% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и VEA
Максимальная просадка JIVE за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и VEA
Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.