Сравнение JIVE с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Global 100 ETF (IOO).
JIVE и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIVE или IOO.
Корреляция
Корреляция между JIVE и IOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и IOO
Основные характеристики
JIVE:
1.48
IOO:
1.68
JIVE:
1.99
IOO:
2.25
JIVE:
1.25
IOO:
1.30
JIVE:
2.42
IOO:
2.19
JIVE:
5.78
IOO:
8.68
JIVE:
3.37%
IOO:
2.80%
JIVE:
13.21%
IOO:
14.47%
JIVE:
-8.05%
IOO:
-55.85%
JIVE:
-0.46%
IOO:
-1.34%
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 2.92%.
JIVE
8.60%
6.21%
4.68%
18.12%
N/A
N/A
IOO
2.92%
0.01%
5.78%
21.12%
15.24%
12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIVE и IOO
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JIVE и IOO
JIVE
IOO
Сравнение JIVE c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и IOO
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IOO в 1.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.28% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.05% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и IOO
Максимальная просадка JIVE за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и IOO
Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 3.01%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.