Сравнение IOO с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
IOO и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или OEF.
Корреляция
Корреляция между IOO и OEF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и OEF
Основные характеристики
IOO:
0.56
OEF:
0.63
IOO:
0.91
OEF:
1.01
IOO:
1.13
OEF:
1.15
IOO:
0.60
OEF:
0.66
IOO:
2.39
OEF:
2.61
IOO:
4.77%
OEF:
4.99%
IOO:
20.52%
OEF:
20.67%
IOO:
-55.85%
OEF:
-54.12%
IOO:
-9.59%
OEF:
-11.60%
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.97% соответственно.
IOO
-5.69%
-4.89%
-4.27%
10.01%
16.21%
11.32%
OEF
-8.08%
-5.49%
-5.06%
11.62%
16.78%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и OEF
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IOO и OEF
IOO
OEF
Сравнение IOO c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и OEF
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности OEF в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.14% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.06% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и OEF
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и OEF
iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 14.43% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.