Сравнение IOO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IOO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или IVV.
Корреляция
Корреляция между IOO и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и IVV
Основные характеристики
IOO:
0.53
IVV:
0.53
IOO:
0.88
IVV:
0.87
IOO:
1.12
IVV:
1.13
IOO:
0.57
IVV:
0.55
IOO:
2.28
IVV:
2.27
IOO:
4.80%
IVV:
4.56%
IOO:
20.54%
IVV:
19.37%
IOO:
-55.85%
IVV:
-55.25%
IOO:
-8.74%
IVV:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность -4.80%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.05% соответственно.
IOO
-4.80%
-2.55%
-3.48%
11.36%
16.42%
11.40%
IVV
-5.74%
-3.19%
-4.30%
10.85%
16.03%
12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и IVV
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IOO и IVV
IOO
IVV
Сравнение IOO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и IVV
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IVV в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.13% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и IVV
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и IVV
iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 14.41% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.