Сравнение JFFSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JFFSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JFFSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между JFFSX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и VOO
Основные характеристики
JFFSX:
1.42
VOO:
1.81
JFFSX:
1.98
VOO:
2.44
JFFSX:
1.26
VOO:
1.33
JFFSX:
0.96
VOO:
2.74
JFFSX:
7.93
VOO:
11.43
JFFSX:
2.00%
VOO:
2.02%
JFFSX:
11.20%
VOO:
12.77%
JFFSX:
-33.67%
VOO:
-33.99%
JFFSX:
-2.37%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции JFFSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.02% против 13.25% соответственно.
JFFSX
3.93%
4.77%
7.26%
15.16%
4.78%
5.02%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и VOO
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JFFSX и VOO
JFFSX
VOO
Сравнение JFFSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и VOO
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 1.99% | 2.07% | 1.57% | 1.63% | 2.76% | 1.43% | 1.81% | 2.59% | 1.69% | 1.87% | 1.84% | 2.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и VOO
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.