Сравнение JCPB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JCPB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPB или BND.
Корреляция
Корреляция между JCPB и BND составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BND
Основные характеристики
JCPB:
1.22
BND:
1.03
JCPB:
1.78
BND:
1.48
JCPB:
1.21
BND:
1.18
JCPB:
0.73
BND:
0.43
JCPB:
3.33
BND:
2.60
JCPB:
1.90%
BND:
2.07%
JCPB:
5.17%
BND:
5.31%
JCPB:
-16.67%
BND:
-18.84%
JCPB:
-2.54%
BND:
-7.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCPB показывает доходность 2.16%, а BND немного ниже – 2.13%.
JCPB
2.16%
0.54%
1.61%
6.26%
0.52%
N/A
BND
2.13%
0.32%
1.30%
5.43%
-0.86%
1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и BND
JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JCPB и BND
JCPB
BND
Сравнение JCPB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BND
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности BND в 3.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.11% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BND
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BND
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.