Сравнение JCPB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JCPB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPB или BND.
Корреляция
Корреляция между JCPB и BND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BND
Основные характеристики
JCPB:
0.80
BND:
0.48
JCPB:
1.15
BND:
0.70
JCPB:
1.14
BND:
1.08
JCPB:
0.42
BND:
0.19
JCPB:
2.06
BND:
1.17
JCPB:
2.00%
BND:
2.22%
JCPB:
5.17%
BND:
5.36%
JCPB:
-16.67%
BND:
-18.84%
JCPB:
-3.89%
BND:
-8.81%
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.60%.
JCPB
0.74%
0.74%
-0.58%
3.08%
0.59%
N/A
BND
0.60%
0.60%
-1.28%
1.54%
-0.66%
1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и BND
JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JCPB и BND
JCPB
BND
Сравнение JCPB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BND
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BND в 3.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.70% | 5.16% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.35% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BND
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BND
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.32% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.