Сравнение JARTX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JARTX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между JARTX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JARTX и SCHG
Основные характеристики
JARTX:
0.47
SCHG:
1.52
JARTX:
0.69
SCHG:
2.04
JARTX:
1.11
SCHG:
1.28
JARTX:
0.39
SCHG:
2.22
JARTX:
1.51
SCHG:
8.37
JARTX:
6.02%
SCHG:
3.28%
JARTX:
19.29%
SCHG:
18.10%
JARTX:
-58.58%
SCHG:
-34.59%
JARTX:
-14.63%
SCHG:
-3.75%
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.69% против 16.12% соответственно.
JARTX
1.91%
-2.40%
-3.87%
5.92%
5.48%
4.69%
SCHG
0.50%
-3.01%
9.81%
23.72%
18.13%
16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и SCHG
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JARTX и SCHG
JARTX
SCHG
Сравнение JARTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и SCHG
JARTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и SCHG
Максимальная просадка JARTX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и SCHG
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.