Сравнение JARTX с FBGRX

С начала года, JARTX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 4.69% против 12.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JARTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

Максимальная просадка JARTX за все время составила -58.58%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) составляет 5.76%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что JARTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.