Сравнение IYRI с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
IYRI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 16.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и QQA
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
IYRI vs. QQA — Ранг доходности на риск
IYRI
QQA
Сравнение IYRI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.13 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.74 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.90 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 9.03 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.13 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и QQA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и QQA
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и QQA
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -19.73% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.55% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.93% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.62% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.43% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и QQA
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.85% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 10.72% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 19.02% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 18.84% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 18.84% | -5.37% |