Сравнение IYE с RAYS
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. IYE charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности IYE и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 7.36%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.63M | $49.12M | $74.11M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IYE и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 11.49% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IYE и RAYS
Секторы
IYE
RAYS
Энергетика
-
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
IYE
RAYS
-
Технологии
IYE
RAYS
Финансовые услуги
IYE
RAYS
-
Промышленность
IYE
RAYS
Сырьевые материалы
IYE
-
RAYS
Коммуникационные услуги
IYE
-
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
IYE
-
RAYS
Потребительский защитный сектор
IYE
-
RAYS
-
Здравоохранение
IYE
-
RAYS
-
Недвижимость
IYE
-
RAYS
-
Коммунальные услуги
IYE
-
RAYS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. RAYS — Ранг доходности на риск
IYE
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYE c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYE | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYE и RAYS
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | 0.00% | -73.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | 0.00% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | 0.00% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 0.00% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 0.00% | +25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 0.00% | +29.50% |
Сравнение комиссий IYE и RAYS
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и RAYS
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
IYE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for RAYS.
IYE is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для IYE и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор