Сравнение RAYS с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
RAYS и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или PBW.
Корреляция
Корреляция между RAYS и PBW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и PBW
Основные характеристики
RAYS:
-0.57
PBW:
-0.90
RAYS:
-0.63
PBW:
-1.28
RAYS:
0.93
PBW:
0.87
RAYS:
-0.35
PBW:
-0.41
RAYS:
-1.18
PBW:
-1.17
RAYS:
20.11%
PBW:
29.66%
RAYS:
41.79%
PBW:
38.62%
RAYS:
-67.93%
PBW:
-87.01%
RAYS:
-67.57%
PBW:
-84.46%
Доходность по периодам
С начала года, RAYS показывает доходность -30.19%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -34.30%.
RAYS
-30.19%
-7.44%
-13.27%
-23.73%
N/A
N/A
PBW
-34.30%
-1.79%
-5.77%
-31.80%
-8.56%
-1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS и PBW
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYS c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и PBW
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PBW в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 1.88% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.27% | 2.69% | 1.54% | 2.96% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и PBW
Максимальная просадка RAYS за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки PBW в -87.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и PBW
Global X Solar ETF (RAYS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеют волатильность 10.41% и 10.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.