Сравнение IYE с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
IYE и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или MLPX.
Корреляция
Корреляция между IYE и MLPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYE и MLPX
Основные характеристики
IYE:
-0.40
MLPX:
1.52
IYE:
-0.38
MLPX:
1.91
IYE:
0.95
MLPX:
1.29
IYE:
-0.49
MLPX:
1.92
IYE:
-1.39
MLPX:
7.21
IYE:
7.19%
MLPX:
4.47%
IYE:
24.89%
MLPX:
21.27%
IYE:
-73.74%
MLPX:
-70.59%
IYE:
-13.84%
MLPX:
-7.97%
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 3.02% против 6.24% соответственно.
IYE
-3.51%
-11.20%
-6.01%
-10.59%
23.20%
3.02%
MLPX
2.12%
-5.73%
9.21%
30.89%
29.57%
6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и MLPX
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYE и MLPX
IYE
MLPX
Сравнение IYE c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и MLPX
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MLPX в 4.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.95% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.41% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.98% | 4.36% | 5.50% | 4.81% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и MLPX
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и MLPX
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.