Сравнение IYE с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
IYE и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или MLPX.
Корреляция
Корреляция между IYE и MLPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYE и MLPX
Основные характеристики
IYE:
0.94
MLPX:
3.43
IYE:
1.33
MLPX:
4.49
IYE:
1.17
MLPX:
1.58
IYE:
1.18
MLPX:
5.46
IYE:
2.78
MLPX:
22.47
IYE:
5.91%
MLPX:
2.30%
IYE:
17.44%
MLPX:
15.08%
IYE:
-73.74%
MLPX:
-70.59%
IYE:
-3.56%
MLPX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 5.06% против 7.95% соответственно.
IYE
8.01%
6.95%
1.70%
19.37%
13.32%
5.06%
MLPX
6.64%
7.19%
26.05%
53.17%
18.63%
7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и MLPX
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYE и MLPX
IYE
MLPX
Сравнение IYE c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и MLPX
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MLPX в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.55% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.03% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.33% | 5.78% | 5.98% | 4.37% | 5.52% | 4.82% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и MLPX
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и MLPX
iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 5.53% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.