Сравнение MLPX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
MLPX и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPX или VDE.
Основные характеристики
| MLPX | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.86% | 14.66% |
| Дох-ть за 1 год | 29.31% | 19.76% |
| Дох-ть за 3 года | 21.07% | 30.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.37% | 12.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.67% | 3.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 14.17% | 19.33% |
| Макс. просадка | -70.61% | -74.16% |
| Current Drawdown | -0.28% | -2.35% |
Корреляция
Корреляция между MLPX и VDE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и VDE
С начала года, MLPX показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 4.67% против 3.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и VDE
MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и VDE
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VDE в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.83% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.98% | 4.36% | 5.50% | 4.81% | 2.15% | 0.68% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.89% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и VDE
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и VDE
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 3.53% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.