Сравнение MLPX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
MLPX и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPX или VDE.
Корреляция
Корреляция между MLPX и VDE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и VDE
Основные характеристики
MLPX:
2.28
VDE:
0.09
MLPX:
2.95
VDE:
0.24
MLPX:
1.39
VDE:
1.03
MLPX:
3.81
VDE:
0.12
MLPX:
11.33
VDE:
0.23
MLPX:
3.47%
VDE:
7.01%
MLPX:
17.25%
VDE:
19.01%
MLPX:
-70.59%
VDE:
-74.16%
MLPX:
-2.17%
VDE:
-3.08%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPX показывает доходность 8.55%, а VDE немного ниже – 8.42%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 7.34% против 5.46% соответственно.
MLPX
8.55%
4.40%
20.53%
39.12%
37.12%
7.34%
VDE
8.42%
7.96%
4.78%
0.30%
32.39%
5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и VDE
MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MLPX и VDE
MLPX
VDE
Сравнение MLPX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и VDE
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VDE в 3.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.98% | 4.36% | 5.50% | 4.81% | 2.15% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.00% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и VDE
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и VDE
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 4.75% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.