Сравнение IXG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IXG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или SPY.
Корреляция
Корреляция между IXG и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXG и SPY
Основные характеристики
IXG:
2.58
SPY:
2.20
IXG:
3.39
SPY:
2.91
IXG:
1.47
SPY:
1.41
IXG:
4.52
SPY:
3.35
IXG:
15.01
SPY:
13.99
IXG:
2.21%
SPY:
2.01%
IXG:
12.85%
SPY:
12.79%
IXG:
-78.42%
SPY:
-55.19%
IXG:
-1.42%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.44% соответственно.
IXG
3.26%
4.55%
13.45%
30.78%
10.42%
9.07%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и SPY
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IXG и SPY
IXG
SPY
Сравнение IXG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и SPY
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.55% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и SPY
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и SPY
iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.09% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.