Сравнение IXG с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
IXG и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXG или IYF.
Корреляция
Корреляция между IXG и IYF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXG и IYF
Основные характеристики
IXG:
1.30
IYF:
0.89
IXG:
1.78
IYF:
1.32
IXG:
1.28
IYF:
1.19
IXG:
1.78
IYF:
1.14
IXG:
8.21
IYF:
4.30
IXG:
2.94%
IYF:
4.39%
IXG:
18.63%
IYF:
21.28%
IXG:
-78.42%
IYF:
-79.09%
IXG:
-2.69%
IYF:
-8.22%
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.24% соответственно.
IXG
6.38%
-1.85%
8.77%
24.80%
19.02%
8.47%
IYF
-0.93%
-4.03%
2.58%
20.14%
17.75%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и IYF
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IXG и IYF
IXG
IYF
Сравнение IXG c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и IYF
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IYF в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.48% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.68% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.37% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и IYF
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и IYF
iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 13.33% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.