Сравнение IWMY с AIPO
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 48.78%.
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 48.78%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 3.34% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 48.78% | 9.46% |
Correlation
The correlation between IWMY and AIPO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. AIPO — Ранг доходности на риск
IWMY
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWMY c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и AIPO
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -17.31% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -5.35% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.45% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 35.52% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 35.52% | -19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 35.52% | -19.59% |
Сравнение комиссий IWMY и AIPO
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и AIPO
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and AIPO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 0.01% for AIPO.
IWMY is categorized as Options Trading, while AIPO is Building & Construction. IWMY tracks Russell 2000 Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор