Сравнение IVZ с UL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и The Unilever Group (UL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или UL.
Корреляция
Корреляция между IVZ и UL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и UL
Основные характеристики
IVZ:
0.18
UL:
1.42
IVZ:
0.43
UL:
2.23
IVZ:
1.06
UL:
1.29
IVZ:
0.11
UL:
1.36
IVZ:
0.53
UL:
5.01
IVZ:
10.24%
UL:
4.57%
IVZ:
29.92%
UL:
16.08%
IVZ:
-83.87%
UL:
-53.55%
IVZ:
-35.09%
UL:
-12.11%
Фундаментальные показатели
IVZ:
$8.00B
UL:
$146.66B
IVZ:
-$0.91
UL:
$2.76
IVZ:
1.51
UL:
16.02
IVZ:
$5.90B
UL:
$60.29B
IVZ:
$2.68B
UL:
$25.86B
IVZ:
$945.20M
UL:
$11.95B
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям UL по среднегодовой доходности: -3.73% против 6.73% соответственно.
IVZ
4.62%
0.06%
20.48%
5.44%
4.43%
-3.73%
UL
21.95%
-2.42%
3.51%
22.91%
3.73%
6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и UL
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности UL в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 4.59% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
UL The Unilever Group | 3.26% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и UL
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и UL
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности