Сравнение IVZ с BEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Franklin Resources, Inc. (BEN).
Доходность
Сравнение доходности IVZ и BEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVZ и BEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | -6.68% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 0.19% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -23.34% | 11.58% |
Фундаментальные показатели
IVZ:
$2.31
BEN:
$1.79
IVZ:
10.54
BEN:
13.16
IVZ:
1.76
BEN:
0.92
IVZ:
$6.28B
BEN:
$8.85B
IVZ:
$2.22B
BEN:
$6.39B
IVZ:
$1.52B
BEN:
$1.22B
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у BEN с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции IVZ превзошли акции BEN по среднегодовой доходности: 2.19% против -0.22% соответственно.
IVZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 66.66%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.19%
BEN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. BEN — Ранг доходности на риск
IVZ
BEN
Сравнение IVZ c BEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVZ | BEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.96 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.50 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.54 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 3.87 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVZ | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.96 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IVZ и BEN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и BEN
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BEN в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 3.45% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.51% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и BEN
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки BEN в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и BEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVZ | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -72.80% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -19.21% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | -47.43% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | -62.10% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -32.33% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -22.91% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 7.64% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и BEN
Invesco Ltd. (IVZ) и Franklin Resources, Inc. (BEN) имеют волатильность 10.13% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVZ | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 10.29% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 20.25% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.47% | 30.48% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 32.12% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 32.83% | +6.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и BEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVZ и BEN
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 560.50M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
BEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в 270.90M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в 345.70M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
BEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 255.50M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.