PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVT с CELH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IVT и CELH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение IVT с CELH

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inventrust Properties Corp (IVT) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVT или CELH.

Доходность

Сравнение доходности IVT и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inventrust Properties Corp (IVT) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVT:

0.77

CELH:

-0.91

Коэф-т Сортино

IVT:

1.09

CELH:

-1.70

Коэф-т Омега

IVT:

1.14

CELH:

0.81

Коэф-т Кальмара

IVT:

0.33

CELH:

-0.80

Коэф-т Мартина

IVT:

2.89

CELH:

-1.00

Индекс Язвы

IVT:

5.03%

CELH:

62.40%

Дневная вол-ть

IVT:

20.54%

CELH:

66.94%

Макс. просадка

IVT:

-99.98%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

IVT:

-34.02%

CELH:

-62.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IVT:

$2.12B

CELH:

$9.30B

EPS

IVT:

$0.24

CELH:

$0.33

Коэффициент P/E

IVT:

113.79

CELH:

109.39

Коэффициент P/S

IVT:

7.54

CELH:

7.00

Коэффициент P/B

IVT:

1.21

CELH:

20.74

Общая выручка (12 мес.)

IVT:

$280.25M

CELH:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVT:

$170.49M

CELH:

$670.37M

EBITDA (12 мес.)

IVT:

$171.61M

CELH:

$130.61M

Доходность по периодам

С начала года, IVT показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 37.05%. За последние 10 лет акции IVT уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 3.67% против 46.68% соответственно.

IVT

С начала года

-8.62%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-9.77%

1 год

16.59%

3 года

1.39%

5 лет

25.09%

10 лет

3.67%

CELH

С начала года

37.05%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

23.17%

1 год

-62.06%

3 года

22.62%

5 лет

64.50%

10 лет

46.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inventrust Properties Corp

Celsius Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVT и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVT
Ранг риск-скорректированной доходности IVT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVT c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVT на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVT и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVT и CELH

Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IVT
Inventrust Properties Corp		3.36%3.00%3.40%3.47%2.90%6.90%1.19%3.46%4.63%4.63%6.76%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVT и CELH

Максимальная просадка IVT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и CELH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IVT и CELH

Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 5.34%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVT и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inventrust Properties Corp и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
73.39M
329.28M
(IVT) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IVT и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inventrust Properties Corp и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
72.6%
52.4%
(IVT) Валовая рентабельность
(CELH) Валовая рентабельность
IVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 53.29M при выручке в 73.39M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.37M при выручке в 329.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

IVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.13M при выручке в 73.39M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.03M при выручке в 329.28M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

IVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 6.79M при выручке в 73.39M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.57M при выручке в 329.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.