- ISIN
- US46124J2015
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 24 февр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.61B
- Enterprise Value
- $2.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 172.35
- Коэффициент PEG
- 0.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $315.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $159.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $229.04M
- Годовой диапазон
- $26.81 - $37.22
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.86%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 634K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $22.50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVT
Inventrust Properties Corp (IVT) прибавил 20.5% с начала года. По цене $33 за акцию IVT торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $26,543.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Inventrust Properties Corp (IVT) показал доход в 20.52% с начала года и 24.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVT составила 37.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Inventrust Properties Corp
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 92.66%
- 10 лет*
- 37.31%
- Всё время*
- 18.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IVT по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +396.32%, а средняя месячная доходность — +9.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2021 г. с доходностью +1,456.7%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IVT закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 12 сент. 2016 г. с доходностью +935,728.9%, в то время как худший день был 6 сент. 2016 г. с доходностью -100.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | 6.16% | -1.57% | 5.45% | 3.14% | 7.59% | 0.03% | -5.42% | 20.52% | ||||
| 2025 | -1.29% | 0.13% | -0.57% | -5.14% | 0.83% | -1.61% | 0.62% | 7.98% | -3.06% | -4.26% | 4.16% | -0.33% | -3.19% |
| 2024 | -2.01% | 1.69% | 2.76% | -1.44% | -2.25% | 0.88% | 13.77% | 5.36% | -3.64% | 3.81% | 5.16% | -1.96% | 23.02% |
| 2023 | 5.07% | -2.73% | -2.35% | -3.63% | -4.70% | 8.70% | 5.19% | -1.77% | 0.49% | 5.42% | -3.90% | 5.94% | 11.01% |
| 2022 | -1.17% | -3.67% | 19.40% | -1.59% | -2.15% | -12.31% | 11.17% | -8.41% | -18.03% | 18.14% | 2.02% | -7.11% | -10.31% |
| 2021 | 0.00% | 9.09% | 5.00% | 11.11% | 7.86% | -13.91% | -3.85% | 1.60% | 1,456.66% | 20.15% | 1.52% | 14.01% | 2,399.18% |
Метрики бенчмарка
Inventrust Properties Corp has an annualized alpha of 21774037879438584687511976917039945784756746245982016283571746069043371541192032774446939275523115015894210603302644087915321153379475977662946749543660166806241192221605888.00%, beta of 435.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2014.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -202.36%), but participation in market rallies was also limited (-2.93%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21,774,037,879,438,586,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- 435.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -2.93%
- Участие в снижении
- -202.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVT имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inventrust Properties Corp (IVT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.50 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 10.58 | -3.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Inventrust Properties Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.95 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.22 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.02 | $0.09 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.91% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inventrust Properties Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Inventrust Properties Corp дивидендная доходность составляет 2.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Inventrust Properties Corp коэффициент выплат составляет 484.23%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inventrust Properties Corp показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 6 сент. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1248 торговых сессий.
Текущая просадка Inventrust Properties Corp составляет 8.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%сент. 2016 г. | 2y 1mo | 5y 22d | 7y 2moиюль 2014 г. - сент. 2021 г. | — |
-74.53%окт. 2021 г. | 1d | 6d | 7dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-33.37%май 2023 г. | 11mo 23d | 1y 4mo | 2y 4moиюнь 2022 г. - окт. 2024 г. | — |
-15.71%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 10mo 2d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.14%май 2022 г. | 1mo 6d | 22d | 1mo 28dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| IVT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.10% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -18.90% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -25.43% | -49.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -33.92% | -66.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -0.17% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.61% | -10.69% | -29.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.14% | +1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inventrust Properties Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inventrust Properties Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IVT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у IVT коэффициент P/E составляет 172.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IVT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у IVT коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IVT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у IVT коэффициент P/S составляет 8.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IVT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у IVT коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IVT
Добавьте Inventrust Properties Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVT