Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.39B
- Enterprise Value
- $2.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.42
- Коэффициент P/E
- 21.41
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $298.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $213.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $306.93M
- Годовой диапазон
- $25.21 - $32.63
- Целевая цена
- $33.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.21%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Inventrust Properties Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Inventrust Properties Corp (IVT) показал доход в 8.86% с начала года и 7.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVT составила 34.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Inventrust Properties Corp
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 94.96%
- 10 лет*
- 34.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +407.90%, а средняя месячная доходность — +10.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2021 г. с доходностью +1,456.7%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IVT закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 12 сент. 2016 г. с доходностью +935,728.9%, в то время как худший день был 6 сент. 2016 г. с доходностью -100.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | 6.16% | -1.57% | 8.86% | |||||||||
| 2025 | -1.29% | 0.13% | -0.57% | -5.14% | 0.83% | -1.61% | 0.62% | 7.98% | -3.06% | -4.26% | 4.16% | -0.33% | -3.19% |
| 2024 | -2.01% | 1.69% | 2.76% | -1.44% | -2.25% | 0.88% | 13.77% | 5.36% | -3.64% | 3.81% | 5.16% | -1.96% | 23.02% |
| 2023 | 5.07% | -2.73% | -2.35% | -3.63% | -4.70% | 8.70% | 5.19% | -1.77% | 0.49% | 5.42% | -3.90% | 5.94% | 11.01% |
| 2022 | -1.17% | -3.67% | 19.40% | -1.59% | -2.15% | -12.31% | 11.17% | -8.41% | -18.03% | 18.14% | 2.02% | -7.11% | -10.31% |
| 2021 | 0.00% | 9.09% | 5.00% | 11.11% | 7.86% | -13.91% | -3.85% | 1.60% | 1,456.66% | 20.15% | 1.52% | 14.01% | 2,399.18% |
Метрики бенчмарка
Inventrust Properties Corp: годовая альфа составляет 20668516244147751790625823642609492209419179076769939870936500928948377490224190451120027789065160420043716694535969499631391485271973952485528556916228222965785533912428052480.00%, бета — 444.21, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 25.02.2014.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -198.88%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-3.88%) — характерно для контрциклических активов.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20,668,516,244,147,753,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- 444.21
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -3.88%
- Участие в снижении
- -198.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVT имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inventrust Properties Corp (IVT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.90 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.39 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.40 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 6.61 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IVT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Inventrust Properties Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.95 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.22 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.02 | $0.09 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inventrust Properties Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Inventrust Properties Corp дивидендная доходность составляет 3.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Inventrust Properties Corp коэффициент выплат составляет 48.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Inventrust Properties Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Inventrust Properties Corp показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 6 сент. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1248 торговых сессий.
Текущая просадка Inventrust Properties Corp составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 24 июл. 2014 г. | 527 | 6 сент. 2016 г. | 1248 | 27 сент. 2021 г. | 1775 |
| -74.53% | 5 окт. 2021 г. | 2 | 6 окт. 2021 г. | 4 | 12 окт. 2021 г. | 6 |
| -33.37% | 6 июн. 2022 г. | 245 | 25 мая 2023 г. | 352 | 18 окт. 2024 г. | 597 |
| -15.71% | 29 нояб. 2024 г. | 88 | 8 апр. 2025 г. | 207 | 4 февр. 2026 г. | 295 |
| -15.14% | 5 апр. 2022 г. | 26 | 11 мая 2022 г. | 15 | 2 июн. 2022 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inventrust Properties Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inventrust Properties Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IVT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у IVT коэффициент P/E составляет 21.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IVT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у IVT коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IVT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у IVT коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IVT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у IVT коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |