Сравнение IQM с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IQM и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или IGM.
Корреляция
Корреляция между IQM и IGM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQM и IGM
Основные характеристики
IQM:
0.30
IGM:
0.42
IQM:
0.65
IGM:
0.78
IQM:
1.09
IGM:
1.11
IQM:
0.34
IGM:
0.46
IQM:
1.02
IGM:
1.57
IQM:
10.13%
IGM:
7.76%
IQM:
34.75%
IGM:
28.97%
IQM:
-44.91%
IGM:
-65.59%
IQM:
-16.85%
IGM:
-14.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQM показывает доходность -9.91%, а IGM немного выше – -9.56%.
IQM
-9.91%
5.34%
-5.87%
6.61%
20.48%
N/A
IGM
-9.56%
1.62%
-5.45%
10.56%
19.11%
18.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и IGM
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IQM и IGM
IQM
IGM
Сравнение IQM c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и IGM
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.25% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и IGM
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и IGM
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 18.73%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.