PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с ARTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и ARTY

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%11.94%

Correlation

The correlation between AIPO and ARTY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов AIPO и ARTY

Секторы
AIPO
ARTY

Промышленность

57.1%
5.3%

Технологии

16.5%
87.7%

Коммунальные услуги

14.4%
1.7%

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

AIPO
57.1%
ARTY
5.3%

Технологии

AIPO
16.5%
ARTY
87.7%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
ARTY
1.7%

Энергетика

AIPO
6.9%
ARTY

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
ARTY

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
ARTY
1.2%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
ARTY
3.5%

Сырьевые материалы

AIPO

-

ARTY

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

ARTY

-

Здравоохранение

AIPO

-

ARTY
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEP
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK

Доходность на риск

AIPO vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.63

+1.72

Просадки

Сравнение просадок AIPO и ARTY

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-54.50%

+37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.90%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-19.85%

+15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и ARTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

29.94%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

28.58%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

27.75%

+6.34%

Сравнение комиссий AIPO и ARTY

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и ARTY

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and ARTY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ARTY.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.47% for ARTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор