PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с ARTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 54.55%.

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-6.30%
1 месяц
8.26%
С начала года
54.55%
6 месяцев
54.11%
1 год
93.11%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и ARTY

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		54.55%13.05%

Correlation

The correlation between AIPO and ARTY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов AIPO и ARTY

Секторы
AIPO
ARTY

Промышленность

46.4%
4.3%

Коммунальные услуги

21.2%
1.3%

Технологии

18.9%
89.8%

Энергетика

6.1%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Недвижимость

1.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

AIPO
46.4%
ARTY
4.3%

Коммунальные услуги

AIPO
21.2%
ARTY
1.3%

Технологии

AIPO
18.9%
ARTY
89.8%

Энергетика

AIPO
6.1%
ARTY

-

Финансовые услуги

AIPO
5.3%
ARTY

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
ARTY
1.0%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
ARTY
3.1%

Сырьевые материалы

AIPO

-

ARTY

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

ARTY

-

Здравоохранение

AIPO

-

ARTY
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK

Доходность на риск

AIPO vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.28

—

AIPO vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и ARTY

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-54.50%

+37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-7.78%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-19.76%

+15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и ARTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

34.22%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

29.57%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

28.30%

+7.29%

Сравнение комиссий AIPO и ARTY

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и ARTY

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and ARTY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

ARTY has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while ARTY is Technology Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.47% for ARTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор