PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с ARTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 37.17%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и ARTY

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%13.05%

Correlation

The correlation between AIPO and ARTY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов AIPO и ARTY

Секторы
AIPO
ARTY

Промышленность

47.5%
4.3%

Коммунальные услуги

25.3%
1.3%

Технологии

15.0%
89.8%

Энергетика

7.4%

-

Финансовые услуги

2.9%
0.7%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

AIPO
47.5%
ARTY
4.3%

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
ARTY
1.3%

Технологии

AIPO
15.0%
ARTY
89.8%

Энергетика

AIPO
7.4%
ARTY

-

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
ARTY
0.7%

Недвижимость

AIPO
0.9%
ARTY
1.0%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
ARTY
3.1%

Сырьевые материалы

AIPO

-

ARTY

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

ARTY

-

Здравоохранение

AIPO

-

ARTY
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC

Доходность на риск

AIPO vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.06

—

AIPO vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и ARTY

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-54.50%

+37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-18.16%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-19.69%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и ARTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

35.60%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

29.90%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

28.43%

+7.65%

Сравнение комиссий AIPO и ARTY

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и ARTY

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ARTY в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and ARTY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

ARTY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while ARTY is Technology Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.47% for ARTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор