PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с RSPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IVES charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.

Доходность

Сравнение доходности IVES и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 7.93%.

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и RSPN

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%8.45%

Correlation

The correlation between IVES and RSPN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов IVES и RSPN

Секторы
IVES
RSPN

Технологии

67.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Промышленность

4.3%
91.8%

Финансовые услуги

1.7%
0.0%

Коммунальные услуги

1.7%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
67.8%
RSPN
4.2%

Потребительский циклический сектор

IVES
12.9%
RSPN
2.5%

Коммуникационные услуги

IVES
11.8%
RSPN

-

Промышленность

IVES
4.3%
RSPN
91.8%

Финансовые услуги

IVES
1.7%
RSPN
0.0%

Коммунальные услуги

IVES
1.7%
RSPN
1.5%

Сырьевые материалы

IVES

-

RSPN

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

RSPN

-

Энергетика

IVES

-

RSPN

-

Здравоохранение

IVES

-

RSPN

-

Недвижимость

IVES

-

RSPN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BISRSPN с BALT

Доходность на риск

IVES vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESRSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.53

+1.79

Просадки

Сравнение просадок IVES и RSPN

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-59.61%

+36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.40%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.67%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и RSPN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

15.36%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

18.18%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

20.36%

+5.41%

Сравнение комиссий IVES и RSPN

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и RSPN

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности RSPN в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

IVES and RSPN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

RSPN has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.33% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while RSPN is Industrials Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.40% for RSPN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор