Сравнение IVEP с XOMO
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IVEP is passively managed, while XOMO is actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и XOMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.51% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | -2.79% |
Correlation
The correlation between IVEP and XOMO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. XOMO — Ранг доходности на риск
IVEP
XOMO
Сравнение IVEP c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.63 | 0.38 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и XOMO
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -18.90% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -10.21% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -7.22% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 20.05% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 18.93% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 18.93% | +7.02% |
Сравнение комиссий IVEP и XOMO
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и XOMO
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and XOMO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: Wedbush and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор