Сравнение IVEP с HVAC
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. IVEP is passively managed, while HVAC is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IVEP charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и HVAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HVAC
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 33.33%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и HVAC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 18.68% |
Correlation
The correlation between IVEP and HVAC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов IVEP и HVAC
Секторы
IVEP
HVAC
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Недвижимость
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
IVEP
HVAC
Коммунальные услуги
IVEP
HVAC
Энергетика
IVEP
HVAC
-
Недвижимость
IVEP
HVAC
Технологии
IVEP
HVAC
Сырьевые материалы
IVEP
HVAC
-
Коммуникационные услуги
IVEP
-
HVAC
-
Потребительский циклический сектор
IVEP
-
HVAC
Потребительский защитный сектор
IVEP
-
HVAC
-
Финансовые услуги
IVEP
-
HVAC
-
Здравоохранение
IVEP
-
HVAC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. HVAC — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HVAC
Сравнение IVEP c HVAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | HVAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и HVAC
Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и HVAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | HVAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -21.22% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.46% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.98% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и HVAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | HVAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 29.30% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 30.27% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 30.27% | -0.93% |
Сравнение комиссий IVEP и HVAC
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и HVAC
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 0.15% | 0.19% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and HVAC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.
HVAC has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for IVEP.
They also come from different issuers: Wedbush and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 1.00% for HVAC.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и HVAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор