PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с AIPO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

AIPO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
26.16%
С начала года
36.26%
1 год
47.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
47.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF
$40.92M$37.68M$46.01M

IVEP

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
$588.24K$553.57K$816.67K

Сравнение доходности по годам IVEP и AIPO

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		1.91%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		17.96%

Correlation

The correlation between IVEP and AIPO is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.92

Сравнение распределения секторов IVEP и AIPO

Секторы
IVEP
AIPO

Промышленность

45.4%
58.0%

Коммунальные услуги

22.3%
15.3%

Энергетика

12.5%
6.8%

Недвижимость

10.1%
0.9%

Технологии

7.6%
15.7%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
45.4%
AIPO
58.0%

Коммунальные услуги

IVEP
22.3%
AIPO
15.3%

Энергетика

IVEP
12.5%
AIPO
6.8%

Недвижимость

IVEP
10.1%
AIPO
0.9%

Технологии

IVEP
7.6%
AIPO
15.7%

Сырьевые материалы

IVEP
2.2%
AIPO

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

AIPO
0.7%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

AIPO

-

Финансовые услуги

IVEP

-

AIPO
2.9%

Здравоохранение

IVEP

-

AIPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с DTCRIVEP с XLIIIVEP с YCSIVEP с TCAI
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с ARTY

Доходность на риск

IVEP vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO
Ранг доходности на риск AIPO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVEP c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.96

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.41

—

IVEP vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и AIPO

Максимальная просадка IVEP за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки AIPO в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.54%

-24.36%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-13.32%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.37%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

37.56%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

37.19%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

37.19%

-5.98%

Сравнение комиссий IVEP и AIPO

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и AIPO

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IVEP and AIPO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP is categorized as Industrials Equities, while AIPO is Artificial Intelligence. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Wedbush and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор