Сравнение IVEP с IVES
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и IVES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 26.51% |
Correlation
The correlation between IVEP and IVES is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов IVEP и IVES
Секторы
IVEP
IVES
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
IVEP
IVES
Коммунальные услуги
IVEP
IVES
Энергетика
IVEP
IVES
-
Недвижимость
IVEP
IVES
-
Технологии
IVEP
IVES
Сырьевые материалы
IVEP
IVES
-
Коммуникационные услуги
IVEP
-
IVES
Потребительский циклический сектор
IVEP
-
IVES
Потребительский защитный сектор
IVEP
-
IVES
-
Финансовые услуги
IVEP
-
IVES
Здравоохранение
IVEP
-
IVES
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. IVES — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVES
Сравнение IVEP c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и IVES
Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -22.64% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -11.93% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -6.10% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 27.34% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 26.55% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 26.55% | +2.57% |
Сравнение комиссий IVEP и IVES
И IVEP, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и IVES
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and IVES have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while IVES is Technology Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор