Сравнение IVEP с IVES
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и IVES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 35.50% |
Correlation
The correlation between IVEP and IVES is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IVEP c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 2.32 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и IVES
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -22.64% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -3.69% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -5.63% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 25.77% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 25.77% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 25.77% | +0.52% |
Сравнение комиссий IVEP и IVES
И IVEP, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и IVES
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and IVES have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while IVES is Technology Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор