Сравнение IVEP с XLII
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IVEP is passively managed, while XLII is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XLII.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и XLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и XLII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 3.25% |
Correlation
The correlation between IVEP and XLII is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IVEP c XLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 1.44 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и XLII
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и XLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -10.10% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.36% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.34% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и XLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 11.55% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 11.55% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 11.55% | +14.74% |
Сравнение комиссий IVEP и XLII
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и XLII
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and XLII have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Wedbush and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.35% for XLII.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и XLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор