PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVEP с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с TCAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. IVEP is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-4.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и TCAI

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		7.06%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		50.82%

Correlation

The correlation between IVEP and TCAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов IVEP и TCAI

Секторы
IVEP
TCAI

Промышленность

43.6%
25.4%

Коммунальные услуги

22.5%
8.6%

Энергетика

13.0%
4.7%

Недвижимость

10.9%
0.6%

Технологии

7.7%
51.4%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
43.6%
TCAI
25.4%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
TCAI
8.6%

Энергетика

IVEP
13.0%
TCAI
4.7%

Недвижимость

IVEP
10.9%
TCAI
0.6%

Технологии

IVEP
7.7%
TCAI
51.4%

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
TCAI

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

TCAI
1.6%

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

TCAI
1.3%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

TCAI

-

Финансовые услуги

IVEP

-

TCAI
7.1%

Здравоохранение

IVEP

-

TCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с DTCRIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

Сравнение IVEP c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVEP vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и TCAI

Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-15.80%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-4.84%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.54%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPTCAIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

37.57%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

37.57%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

37.57%

-8.23%

Сравнение комиссий IVEP и TCAI

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и TCAI

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and TCAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP is categorized as Industrials Equities, while TCAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Wedbush and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор