PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с TGLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and TGLR (Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while TGLR is a Dividend fund actively managed by Wedbush. IVEP is passively managed, while TGLR is actively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TGLR.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

TGLR

1 день
0.24%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
10.33%
С начала года
15.42%
1 год
26.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVEP

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
$588.24K$553.57K$816.67K

TGLR

Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF
$143.99K$117.71K$209.94K

Сравнение доходности по годам IVEP и TGLR

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		1.91%
TGLR
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF		13.67%

Correlation

The correlation between IVEP and TGLR is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.59

Сравнение распределения секторов IVEP и TGLR

Секторы
IVEP
TGLR

Промышленность

45.4%
15.0%

Коммунальные услуги

22.3%
2.1%

Энергетика

12.5%
7.6%

Недвижимость

10.1%
2.1%

Технологии

7.6%
24.6%

Сырьевые материалы

2.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

15.2%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

IVEP
45.4%
TGLR
15.0%

Коммунальные услуги

IVEP
22.3%
TGLR
2.1%

Энергетика

IVEP
12.5%
TGLR
7.6%

Недвижимость

IVEP
10.1%
TGLR
2.1%

Технологии

IVEP
7.6%
TGLR
24.6%

Сырьевые материалы

IVEP
2.2%
TGLR
3.0%

Коммуникационные услуги

IVEP

-

TGLR
3.7%

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

TGLR
13.1%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

TGLR
4.7%

Финансовые услуги

IVEP

-

TGLR
15.2%

Здравоохранение

IVEP

-

TGLR
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с DTCRIVEP с XLIIIVEP с YCS
Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с RPBAXTGLR с SCHGTGLR с CGDV

Доходность на риск

IVEP vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVEP c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPTGLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.01

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.35

—

IVEP vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и TGLR

Максимальная просадка IVEP за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и TGLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPTGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.54%

-19.82%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

0.00%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-2.32%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и TGLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPTGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

13.27%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

15.18%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

15.18%

+16.03%

Сравнение комиссий IVEP и TGLR

IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и TGLR

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM202520242023
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLR
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF		0.91%1.16%1.02%0.65%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and TGLR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

TGLR has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP is categorized as Industrials Equities, while TGLR is Dividend. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.95% for TGLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и TGLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор