Сравнение IVEP с OILU
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и OILU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.51% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | -2.83% |
Correlation
The correlation between IVEP and OILU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. OILU — Ранг доходности на риск
IVEP
OILU
Сравнение IVEP c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.63 | 0.17 | +2.46 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и OILU
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -81.00% | +73.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -47.11% | +43.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -50.59% | +48.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и OILU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 62.13% | -36.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 81.12% | -55.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 81.12% | -55.17% |
Сравнение комиссий IVEP и OILU
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и OILU
Ни IVEP, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IVEP and OILU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.
IVEP and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Wedbush and BMO. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.95% for OILU.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор