PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с BOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while BOAT tracks the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

BOAT

1 день
-1.60%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
25.47%
С начала года
42.13%
1 год
50.36%
3 года*
26.08%
5 лет*
24.02%
10 лет*
—
Всё время*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF
$1.73M$1.10M$1.06M

IVEP

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
$588.24K$553.57K$816.67K

Сравнение доходности по годам IVEP и BOAT

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		1.91%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		8.22%

Correlation

The correlation between IVEP and BOAT is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.17

Сравнение распределения секторов IVEP и BOAT

Секторы
IVEP
BOAT

Промышленность

45.4%
29.2%

Коммунальные услуги

22.3%

-

Энергетика

12.5%
10.3%

Недвижимость

10.1%

-

Технологии

7.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
45.4%
BOAT
29.2%

Коммунальные услуги

IVEP
22.3%
BOAT

-

Энергетика

IVEP
12.5%
BOAT
10.3%

Недвижимость

IVEP
10.1%
BOAT

-

Технологии

IVEP
7.6%
BOAT

-

Сырьевые материалы

IVEP
2.2%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

BOAT

-

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

BOAT

-

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

BOAT

-

Финансовые услуги

IVEP

-

BOAT
6.6%

Здравоохранение

IVEP

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с DTCRIVEP с XLIIIVEP с YCS
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOO

Доходность на риск

IVEP vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVEP c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.46

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.30

—

IVEP vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и BOAT

Максимальная просадка IVEP за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.54%

-33.94%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-2.56%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-9.49%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и BOAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

20.71%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

25.03%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

25.06%

+6.15%

Сравнение комиссий IVEP и BOAT

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и BOAT

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.47%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and BOAT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: Wedbush and Tidal. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.69% for BOAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор