Сравнение IUSV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IUSV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или DGRO.
Корреляция
Корреляция между IUSV и DGRO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и DGRO
Основные характеристики
IUSV:
1.12
DGRO:
1.59
IUSV:
1.62
DGRO:
2.24
IUSV:
1.20
DGRO:
1.29
IUSV:
1.56
DGRO:
2.64
IUSV:
5.96
DGRO:
9.76
IUSV:
1.97%
DGRO:
1.60%
IUSV:
10.48%
DGRO:
9.82%
IUSV:
-60.18%
DGRO:
-35.10%
IUSV:
-7.55%
DGRO:
-5.92%
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.19% соответственно.
IUSV
11.40%
-4.49%
5.31%
13.57%
10.33%
9.75%
DGRO
15.46%
-3.02%
6.16%
17.40%
10.29%
11.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и DGRO
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и DGRO
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DGRO в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.16% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.28% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и DGRO
Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и DGRO
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.27% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.