Сравнение IUSV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IUSV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или VOO.
Корреляция
Корреляция между IUSV и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и VOO
Основные характеристики
IUSV:
-0.32
VOO:
-0.07
IUSV:
-0.32
VOO:
0.01
IUSV:
0.95
VOO:
1.00
IUSV:
-0.27
VOO:
-0.07
IUSV:
-1.12
VOO:
-0.36
IUSV:
3.70%
VOO:
3.31%
IUSV:
13.20%
VOO:
15.79%
IUSV:
-60.18%
VOO:
-33.99%
IUSV:
-15.51%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.84% против 11.35% соответственно.
IUSV
-9.25%
-10.47%
-11.17%
-3.26%
16.03%
8.84%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и VOO
IUSV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IUSV и VOO
IUSV
VOO
Сравнение IUSV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и VOO
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.29% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и VOO
Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и VOO
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 8.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.