Сравнение ITDF с SWYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).
ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDF или SWYMX.
Корреляция
Корреляция между ITDF и SWYMX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и SWYMX
Основные характеристики
ITDF:
1.62
SWYMX:
1.62
ITDF:
2.23
SWYMX:
2.21
ITDF:
1.29
SWYMX:
1.29
ITDF:
2.42
SWYMX:
2.57
ITDF:
9.29
SWYMX:
9.12
ITDF:
2.01%
SWYMX:
1.91%
ITDF:
11.48%
SWYMX:
10.79%
ITDF:
-7.71%
SWYMX:
-31.80%
ITDF:
-0.18%
SWYMX:
-0.26%
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью 4.73%.
ITDF
4.98%
1.88%
7.74%
18.92%
N/A
N/A
SWYMX
4.73%
1.78%
6.84%
17.73%
9.60%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDF и SWYMX
ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITDF и SWYMX
ITDF
SWYMX
Сравнение ITDF c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и SWYMX
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SWYMX в 1.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.48% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.94% | 2.03% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и SWYMX
Максимальная просадка ITDF за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и SWYMX
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.