Сравнение VOO с ITDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF).
VOO и ITDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или ITDF.
Корреляция
Корреляция между VOO и ITDF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и ITDF
Основные характеристики
VOO:
1.76
ITDF:
1.52
VOO:
2.37
ITDF:
2.10
VOO:
1.32
ITDF:
1.28
VOO:
2.66
ITDF:
2.28
VOO:
11.10
ITDF:
8.75
VOO:
2.02%
ITDF:
2.01%
VOO:
12.79%
ITDF:
11.55%
VOO:
-33.99%
ITDF:
-7.71%
VOO:
-2.11%
ITDF:
-1.41%
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у ITDF с доходностью 3.68%.
VOO
2.40%
-1.05%
7.47%
19.81%
14.27%
13.03%
ITDF
3.68%
0.65%
4.77%
15.60%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и ITDF
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ITDF в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOO и ITDF
VOO
ITDF
Сравнение VOO c ITDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и ITDF
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ITDF в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.50% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и ITDF
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки ITDF в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ITDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и ITDF
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.