Сравнение ISWIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 5.17% против 11.90% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и LEXCX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
ISWIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
ISWIX
LEXCX
Сравнение ISWIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.92 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.40 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.10 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 3.77 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.92 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и LEXCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и LEXCX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и LEXCX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -50.42% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -12.78% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -19.75% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -39.21% | +20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.55% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -7.14% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.75% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и LEXCX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.32% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 9.42% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 17.71% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 16.39% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 18.90% | -12.38% |