Сравнение ISWIX с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISWIX или SWDA.L.
Корреляция
Корреляция между ISWIX и SWDA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и SWDA.L
Основные характеристики
ISWIX:
1.58
SWDA.L:
2.10
ISWIX:
2.23
SWDA.L:
2.96
ISWIX:
1.29
SWDA.L:
1.40
ISWIX:
0.46
SWDA.L:
3.65
ISWIX:
7.10
SWDA.L:
15.73
ISWIX:
1.21%
SWDA.L:
1.41%
ISWIX:
5.45%
SWDA.L:
10.63%
ISWIX:
-28.80%
SWDA.L:
-25.58%
ISWIX:
-11.02%
SWDA.L:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 12.55% соответственно.
ISWIX
2.19%
2.87%
3.07%
8.38%
0.54%
1.76%
SWDA.L
4.31%
3.20%
14.73%
20.56%
12.56%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и SWDA.L
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISWIX и SWDA.L
ISWIX
SWDA.L
Сравнение ISWIX c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и SWDA.L
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 2.93% | 2.99% | 3.24% | 5.20% | 3.15% | 2.51% | 3.10% | 2.90% | 2.49% | 1.26% | 3.21% | 2.84% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и SWDA.L
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и SWDA.L
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 1.38%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.