График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Solution Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) показал доход в -2.04% с начала года и 7.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISWIX составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Solution Income Portfolio
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISWIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 0.88% | -4.34% | -2.04% | |||||||||
| 2025 | 1.71% | 0.93% | -1.20% | 0.28% | 1.50% | 2.58% | 0.27% | 1.43% | 1.65% | 1.08% | 0.36% | 0.18% | 11.26% |
| 2024 | 0.10% | 0.69% | 1.56% | -2.78% | 2.47% | 1.16% | 2.00% | 1.78% | 1.61% | -1.58% | 1.42% | -1.96% | 6.47% |
| 2023 | 4.59% | -2.40% | 2.45% | 0.60% | -1.09% | 1.81% | 1.28% | -1.23% | -2.88% | -1.90% | 5.61% | 3.98% | 10.89% |
| 2022 | -2.90% | -1.73% | -0.96% | -4.85% | -0.00% | -3.74% | 3.79% | -2.53% | -5.89% | 1.30% | 4.37% | -2.15% | -14.74% |
| 2021 | -0.38% | 0.69% | 0.46% | 2.12% | 0.52% | 0.88% | 0.95% | 0.83% | -1.76% | 1.64% | -0.77% | 1.39% | 6.70% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution Income Portfolio: годовая альфа составляет 1.85%, бета — 0.31, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 02.05.2005.
- Этот фонд участвовал в 43.53% снижения S&P 500 Index, но только в 39.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.31 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 39.96%
- Участие в снижении
- 43.53%
Комиссия
Комиссия ISWIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISWIX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.61 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISWIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.31 | $0.42 | $1.67 | $0.90 | $0.36 | $0.61 | $0.62 | $0.34 | $0.27 | $0.78 |
Дивидендный доход | 3.93% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Solution Income Portfolio показал максимальную просадку в 27.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Solution Income Portfolio составляет 4.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.14% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 9 апр. 2010 г. | 476 |
| -18.78% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 457 | 16 авг. 2024 г. | 695 |
| -16.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -8.89% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 192 |
| -6.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...