Сравнение ISNGX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISNGX или DGRO.
Корреляция
Корреляция между ISNGX и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и DGRO
Основные характеристики
ISNGX:
1.82
DGRO:
1.95
ISNGX:
2.60
DGRO:
2.76
ISNGX:
1.35
DGRO:
1.35
ISNGX:
3.27
DGRO:
3.06
ISNGX:
9.73
DGRO:
9.32
ISNGX:
1.45%
DGRO:
2.08%
ISNGX:
7.73%
DGRO:
9.94%
ISNGX:
-27.75%
DGRO:
-35.10%
ISNGX:
0.00%
DGRO:
-1.15%
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.90% против 11.74% соответственно.
ISNGX
3.54%
2.86%
5.23%
12.60%
6.59%
6.90%
DGRO
4.03%
2.95%
6.67%
17.45%
10.86%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и DGRO
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISNGX и DGRO
ISNGX
DGRO
Сравнение ISNGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и DGRO
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности DGRO в 2.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 1.87% | 1.93% | 2.90% | 5.60% | 1.78% | 1.72% | 2.01% | 2.06% | 0.88% | 0.34% | 1.78% | 0.71% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.17% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и DGRO
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и DGRO
Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 2.00%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.