Сравнение ISMD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
ISMD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISMD или XMMO.
Корреляция
Корреляция между ISMD и XMMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и XMMO
Основные характеристики
ISMD:
0.69
XMMO:
1.93
ISMD:
1.10
XMMO:
2.70
ISMD:
1.13
XMMO:
1.33
ISMD:
1.36
XMMO:
4.18
ISMD:
3.33
XMMO:
10.30
ISMD:
4.04%
XMMO:
3.77%
ISMD:
19.35%
XMMO:
20.16%
ISMD:
-43.58%
XMMO:
-55.37%
ISMD:
-5.97%
XMMO:
-4.05%
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 5.75%.
ISMD
1.93%
1.93%
6.28%
15.11%
10.45%
N/A
XMMO
5.75%
5.75%
15.99%
37.01%
16.85%
15.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и XMMO
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISMD и XMMO
ISMD
XMMO
Сравнение ISMD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и XMMO
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности XMMO в 0.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.22% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.87% | 3.33% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.32% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и XMMO
Максимальная просадка ISMD за все время составила -43.58%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и XMMO
Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 4.50%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.